Configuración del portal de clientes

Para abrir esta página de configuración, ve a Supr Bundles & Subscriptions > Configuración > Portal de clientes

El portal de clientes permite a los compradores gestionar sus propias suscripciones con un esfuerzo mínimo por tu parte. En esta página eliges qué portal usan tus clientes y qué pueden hacer exactamente en él. Los cambios en las casillas se guardan con la barra Guardar de la parte superior de la página.

¿Todavía no has activado el portal? Empieza con la videoguía para activar el portal de clientes. Si no se activa, consulta El portal de clientes no se activa o dice No se pudo verificar.

Índice

Elegir la versión del portal
Gestión de suscripciones
Gestión de pausas
Gestión de productos
Paquetes en el portal
Editar una caja de crea tu propio paquete
Próxima fecha de cobro
Entrega y pago
Flujo de cancelación
Visualización de la fidelidad
Preguntas frecuentes
Artículos relacionados

Elegir la versión del portal

La tarjeta Portal de clientes de la parte superior elige qué portal usan tus clientes. También es el portal al que enlazan los correos de la app.

Página de cuentas de cliente (Recomendado): una página Suscripciones dentro de las nuevas cuentas de cliente de Shopify. Su tarjeta muestra una insignia Activado o Desactivado y tiene:
- Etiquetas: todos los textos que leen los clientes en el portal, en el idioma principal de tu tienda. Los demás idiomas están en Configuración > Traducciones, grupo Portal de suscripciones.
- Activar portal de clientes, o Administrar una vez activado (abre el editor de pantalla de pago y cuentas de Shopify). Si tu tienda usa las cuentas de cliente antiguas, este botón dice Activar nuevas cuentas de cliente.
- Enlace en el menú de navegación: Añadir al menú de cuenta de cliente agrega un enlace Suscripciones al menú de la cuenta de cliente. Consulta Agregar el enlace del portal de clientes a la navegación de tu tienda.
- URL: la dirección del portal, para usarla donde quieras.
Portal antiguo de la tienda online: una página aparte en /apps/my-subscriptions, para tiendas con las cuentas de cliente antiguas (clásicas). Su tarjeta Tema del portal de la tienda online tiene un botón Personalizar para sus colores, diseño, fuentes y textos.

Ver tu portal de clientes abre el portal seleccionado en una pestaña nueva. Las casillas de abajo se aplican a las dos versiones.

Gestión de suscripciones

Pausar suscripciones: permite a los clientes pausar. Si lo desactivas, también se quita la pausa de tus flujos de cancelación, para que a los clientes nunca se les ofrezca una pausa que no permites.
Cancelar suscripciones: permite a los clientes cancelar desde el portal. Si hay un flujo de cancelación activo, se ejecuta primero.
Reiniciar suscripciones: permite a los clientes reanudar una suscripción en pausa con el botón Reanudar suscripción. Es solo para suscripciones en pausa: para que los clientes puedan recuperar una cancelada, activa Reactivar suscripciones canceladas.
Reactivar suscripciones canceladas: agrega un botón Reactivar suscripción a las suscripciones canceladas, para que un cliente que se fue pueda volver sin pasar de nuevo por la pantalla de pago. Elige la fecha de su próximo pedido (como pronto mañana, hasta un año después), y la suscripción vuelve a empezar con los mismos productos, cantidades, entrega y método de pago. Desactivado de forma predeterminada. Empieza como una suscripción nueva, así que aparece como una fila nueva en tu lista de Suscripciones y la cancelada queda en su historial. Un número mínimo de pedidos no se traslada, y un descuento limitado a un número de pedidos no se vuelve a dar. El cliente necesita un método de pago guardado, y Máximo por cliente de la opción de suscripción sigue aplicándose. Cada suscripción cancelada se puede reactivar una vez.
Renovaciones de suscripción instantáneas: agrega un botón Renovar inmediatamente para que los clientes puedan hacer ya su próximo pedido.
Cambiar opción de suscripción: permite a los clientes cambiarse a otra opción de suscripción disponible para ese producto, por ejemplo una frecuencia de entrega distinta. Solo funciona con suscripciones en la moneda predeterminada de la tienda.
Bloquear cambios antes del próximo pedido: impide que los clientes cambien lo que contiene su próximo pedido, desde 1 día antes hasta 14 días antes, o No bloquear nunca (la opción predeterminada). Dentro de ese plazo no pueden cambiar, agregar ni quitar productos, cambiar cantidades, editar una caja, agregar un paquete, ni cambiar la opción de suscripción, la dirección o los códigos de descuento, para que el pedido pueda prepararse tal como está. Aún pueden omitirlo, reprogramarlo, pausar, cancelar o actualizar su método de pago. El portal oculta los botones de edición y muestra Estamos preparando tu próximo pedido, con la fecha en que podrán volver a editar; una vez realizado el pedido, la edición se abre para el siguiente. Tú puedes seguir editando la suscripción desde el panel de control.
Cantidad máxima por producto: el máximo de unidades de un producto que un cliente puede poner en su suscripción, cuando cambia una cantidad, agrega un producto o cambia uno por otro. Déjalo vacío para no tener límite. Una línea que tú pusiste más alta se queda como está; el cliente simplemente no puede subirla más.
Valor mínimo del pedido: los clientes no pueden cambiar su próximo pedido de forma que sus productos, después de descuentos y antes de envío e impuestos, sumen menos de este importe (en la moneda de tu tienda, convertido para las suscripciones en otra moneda). Déjalo vacío para no tener mínimo. Un pedido que ya está por debajo se puede seguir cambiando al alza. Cuando un cambio incumpliría alguno de los dos límites, el cliente ve el motivo antes de confirmar, por ejemplo Puedes tener hasta 3 unidades de cada producto., y el texto está en Etiquetas.
Permitir solo direcciones a las que envías: los clientes solo pueden cambiar su dirección a una a la que entregue tu configuración de envío de Shopify, para que un pedido posterior nunca se quede sin tarifa de entrega. Desactivado de forma predeterminada. Cuando eligen una dirección a la que no envías, ven No podemos hacer envíos a esta dirección. Elige otra. antes de guardar, y el texto está en Etiquetas. El retiro y la entrega local siguen su propia configuración, y tú puedes seguir poniendo cualquier dirección desde el panel de control.

En una suscripción cancelada, el portal no ofrece ninguna acción (ni omitir, ni editar, ni cambiar productos), salvo Reactivar suscripción cuando Reactivar suscripciones canceladas está activado. Una suscripción completada, una que llegó a su fin, tampoco muestra acciones.

Los clientes no pueden pausar ni cancelar mientras su suscripción siga dentro de una Permanencia mínima definida en su opción de suscripción; el portal muestra Plazo mínimo no cumplido. Consulta Exigir un número mínimo de pagos antes de la cancelación.

Gestión de pausas

Controla las opciones que recibe un cliente al reanudar una suscripción en pausa:

Reanudar con el calendario original (o renovar de inmediato si está vencida): siempre se ofrece. Si la fecha de cobro ya pasó, la suscripción se renueva al momento.
Renovar en el siguiente ciclo: reanudar en el siguiente ciclo de cobro programado.
Elegir fecha de renovación: el cliente elige la fecha en que se reinicia su suscripción.

Para limitar cuánto tiempo o con qué frecuencia pueden pausar los clientes, usa un flujo de pausa; consulta Flujos de cancelación y de pausa.

Gestión de productos

Añadir productos: actívalo para que los clientes puedan agregar artículos nuevos a su suscripción.
Cambiar productos: actívalo para permitir sustituir productos.
Editar cajas de paquete: actívalo para que los clientes puedan cambiar lo que hay dentro de un crea tu propio paquete y el tamaño de la caja. Desactivado de forma predeterminada. Consulta Editar una caja de crea tu propio paquete.
Añadir paquetes: actívalo para que los clientes puedan agregar a su suscripción un paquete de tus ofertas de paquete: una caja personalizable, un paquete fijo o un descuento por cantidad, con el precio de su oferta. Ven el nuevo total de su próximo pedido antes de confirmar. Desactivado de forma predeterminada.
Quitar productos: actívalo para que los clientes puedan quitar artículos de su suscripción.
Aumentar las cantidades de productos: actívalo para permitir aumentar cantidades.
Reducir las cantidades de productos: actívalo para permitir reducir cantidades.

Productos mostrados

Decide qué productos pueden elegir los clientes cuando agregan o cambian un producto:

Only products in the same subscription plan (recommended): solo los productos vendidos en la misma oferta que la suscripción del cliente.
All products: los clientes pueden buscar en todo tu catálogo, incluidos los productos que no están en ninguna oferta de suscripción.

Los clientes ven las variantes de cada producto disponibles en su suscripción, hasta 250 por producto. Si vendes cajas distintas que no se deben mezclar, dale a cada una su propia oferta y mantén la opción recomendada.

Paquetes en el portal

Cuando un cliente se suscribe a un paquete, el portal muestra los artículos del paquete agrupados bajo el nombre del paquete en lugar de como productos sueltos.

Un paquete tiene precio de conjunto, así que sus artículos no se editan de uno en uno:

No se ofrece cambiar ni modificar la cantidad de artículos sueltos de un paquete. Sustituir un artículo o cambiar su cantidad dejaría un paquete que ya no coincide con la oferta que compró el cliente, mientras el precio del paquete se mantiene. Un crea tu propio paquete es la excepción: se edita como caja completa, como se describe más abajo.
Un paquete se quita entero. Con Quitar productos activado, el cliente tiene una única acción de quitar en el paquete, y al confirmarla se quitan todos los artículos de ese paquete, incluidos los regalos o complementos que venían con él.
Algo tiene que quedar. El paquete solo se puede quitar mientras la suscripción tenga al menos otro artículo. Si el paquete es toda la suscripción, el cliente la cancela, lo que mantiene en juego tu flujo de cancelación y sus contraofertas.

Nada de esto te limita en el panel de control: en la página del contrato puedes seguir editando, cambiando o quitando líneas sueltas del paquete, y ajustar después el precio. Consulta Editar un contrato de suscripción.

Editar una caja de crea tu propio paquete

Activa Editar cajas de paquete en Gestión de productos y los clientes con una suscripción de crea tu propio paquete tendrán un botón Editar caja justo debajo de los artículos del paquete en su portal. Puedes cambiar el texto del botón, por ejemplo a "Cambia tus perfumes", en Etiquetas de la tarjeta Página de cuentas de cliente, grupo Editor de cajas de paquete.

La caja se abre tal como la compraron, con una fila por artículo, y pueden:

Cambiar cualquier artículo por otro producto del grupo que elegiste para esa opción de paquete. El selector muestra los productos por nombre, leyendo los números de los nombres como números, así que N.º 7 va antes que N.º 17 y N.º 103. Tiene un cuadro de búsqueda que filtra por nombre de producto, algo importante cuando el grupo es grande, y marca lo que ya está en la caja.
Cambiar cuántas unidades toman de cada artículo, cuando la opción de paquete permite a los clientes elegir cuántos artículos van en la caja, por ejemplo entre 1 y 8. Cada fila tiene un contador que suben o bajan, Añadir un artículo pone otro producto del grupo en la caja, y bajar un artículo a cero lo quita. El total de la caja se actualiza sobre la marcha y, en una opción con descuentos escalonados, ven el nivel que han alcanzado y cuántos artículos más desbloquean el siguiente. Una caja reducida a un solo artículo conserva su botón Editar caja, para que puedan volver a agregar artículos más adelante.
Cambiar el tamaño de la caja, cuando tu oferta tiene más de una opción de crea tu propio paquete. Pasar de una caja de 3 artículos a una de 4 los cambia a esa opción y les pide que llenen el hueco extra. Una caja de tamaño fijo se edita así, con Cambiar en cada artículo.

Cómo se calcula el precio de una caja editada:

Los artículos que se quedan en la caja mantienen el precio con el que se renuevan ahora. Cambiar la cantidad de un artículo que ya tienen tampoco cambia su precio.
Solo los artículos que el cliente cambia o agrega se cobran al precio actual de ese producto.
El descuento de paquete se calcula a partir de la opción de paquete tal como está configurada hoy. Si cambiaste después el descuento de la opción, se aplica el nuevo descuento.

El editor siempre muestra el total de la caja antes de guardar nada, y muestra el total anterior al lado cuando son distintos. No se guarda nada hasta que el cliente confirma, y el cambio se aplica a partir de su próxima entrega.

Cuándo no se ofrece el editor. La caja se queda exactamente como está, renovándose al precio de siempre, si se cumple cualquiera de estas condiciones:

La opción de paquete con la que se compró se eliminó, se despublicó o ya pasó su fecha de fin.
La opción ya no se aplica al calendario de entrega de ese cliente.
La opción incluye regalos o complementos.
La suscripción es prepagada, no está activa o sigue dentro de su número mínimo de pedidos.
La suscripción se cobra en una moneda distinta de la de tu tienda.

La edición está desactivada hasta que la actives, porque una caja editada toma el descuento actual de la opción de paquete, y cualquier artículo que un cliente cambie o agregue se cobra al precio de hoy. Actívala cuando estés de acuerdo con eso.

Próxima fecha de cobro

Omitir el próximo pedido: actívalo para que los clientes puedan omitir su próxima entrega. Los clientes tienen un botón Saltar el siguiente pedido en la tarjeta de su próxima entrega. Una vez omitido, el botón pasa a ser Dejar de omitir el siguiente pedido.
Omitir un producto en el próximo pedido: desactivado de forma predeterminada. Actívalo para que los clientes puedan dejar fuera un producto solo de su próximo pedido, desde el menú de ese producto (Omitir en el próximo pedido); vuelve en el pedido siguiente. Hasta entonces el producto muestra Omitido en el próximo pedido, y Mantener en el próximo pedido lo deshace. No está disponible para paquetes, cajas de suscripción, regalos ni suscripciones prepagadas, y al menos un producto debe quedar en el pedido (para omitirlo todo, los clientes omiten el pedido completo). La elección se aplica cuando se cobra el pedido, así que los cambios posteriores, como una dirección nueva, siguen llegando a ese pedido. El portal del cliente muestra el precio del producto omitido descontado del total del próximo pedido en una línea propia (Omitido en el próximo pedido), el cliente recibe el correo Suscripción actualizada, el portal y el correo de recordatorio de renovación muestran el próximo pedido sin él, y la página de la suscripción en Suscripciones lo marca como Omitido en el próximo pedido. Ya no se puede cambiar en la hora previa al cobro, ni dentro de tu plazo de Bloquear cambios antes del próximo pedido.
Enviar el próximo pedido como regalo: desactivado de forma predeterminada. Los clientes tienen Regalar el próximo pedido en la tarjeta de su próxima entrega: eligen una de las direcciones guardadas en su cuenta (para usar una nueva, primero la agregan a su perfil) y pueden añadir un mensaje de regalo, que se guarda en el pedido como Gift message. Solo ese pedido va a la otra dirección; los pedidos siguientes vuelven a ir a su propia dirección. El envío se calcula para la dirección del regalo cuando el cliente la elige, y se aplica Permitir solo direcciones a las que envías. El cliente recibe el correo Suscripción actualizada, y el recordatorio de renovación y la página de la suscripción en Suscripciones muestran a quién va el próximo pedido. Se puede cambiar o cancelar hasta la hora previa al cobro. Solo para envíos, y no para suscripciones prepagadas.
Cambiar las fechas de cobro de la suscripción: actívalo para que los clientes puedan reprogramar su próxima fecha de cobro, con el botón Reprogramar suscripción junto a Saltar el siguiente pedido en la misma tarjeta.
Cambiar fechas antes de que termine el período de permanencia: permite a los clientes reprogramar incluso mientras su suscripción sigue dentro de una permanencia mínima. Requiere Cambiar las fechas de cobro de la suscripción.
Plazo máximo de reprogramación: hasta dónde pueden mover la fecha los clientes: Antes de la próxima renovación, desde Dentro de los próximos 2 ciclos hasta Dentro de los próximos 7 ciclos, o Ilimitado.

Entrega y pago

Actualizar dirección de envío: actívalo para que los clientes puedan cambiar su dirección de envío.
Actualizar método de pago: actívalo para que los clientes puedan elegir cuál de sus métodos de pago guardados paga la suscripción. Las tarjetas nuevas se agregan desde el perfil de la cuenta del cliente. Consulta Cómo actualizar el método de pago de una suscripción.
Detalles del pedido de otras aplicaciones: las apps de opciones de producto y de personalización guardan sus respuestas en el pedido, por ejemplo un grabado o un mensaje de regalo, y Shopify las conserva en la suscripción. Elige Mostrarlos todos para listarlos en Tus datos en el portal, o Mostrar solo estos e introduce sus nombres exactamente como los guarda la otra app, separados por comas (por ejemplo, Engraving, Gift message). Los clientes los ven en modo de solo lectura, con el nombre que les dio la otra app. La opción predeterminada, No mostrar, los deja fuera. Los campos personalizados de la opción de la suscripción (configurados en Ofertas) siempre se muestran, y los clientes pueden editarlos cuando lo permitas.

Flujo de cancelación

Pedir un motivo antes de cancelar: cuando está activado, los clientes deben elegir un motivo antes de que se procese la cancelación. Puedes indicar tu propia lista de motivos o usar las opciones predeterminadas, que incluyen un campo "Otro" para comentarios libres.

Esta tarjeta es la versión sencilla. Para contraofertas por motivo, sugerencias de pausar u omitir en su lugar y correos de recuperación, usa Crecimiento > Flujos de cancelación. El flujo que se crea para ti ahí (llamado Default cancellation flow salvo que le hayas cambiado el nombre) sustituye a esta tarjeta: en cuanto tiene motivos, los clientes ven sus motivos en lugar de esta lista, y en cuanto su Estado es Activa, se pide un motivo a los clientes aunque esta casilla esté desmarcada. Consulta Flujos de cancelación y de pausa.

Los motivos que eligen los clientes aparecen en la Cronología de cada suscripción y en la tarjeta Motivos de cancelación de Análisis.

Visualización de la fidelidad

Estilo de visualización elige cómo aparecen las recompensas de fidelidad en el portal: Tarjeta integrada (compacta, en la barra lateral) o Banner principal (destacado, ancho completo).

Preguntas frecuentes

¿Cómo dejo que los clientes omitan su próximo pedido?
Activa Omitir el próximo pedido en Próxima fecha de cobro y haz clic en Guardar.

¿Los clientes pueden omitir solo un producto?
Sí. Activa Omitir un producto en el próximo pedido en Próxima fecha de cobro y haz clic en Guardar. El producto se deja fuera solo del próximo pedido.

¿Un cliente puede enviar un pedido a otra persona?
Sí. Activa Enviar el próximo pedido como regalo en Próxima fecha de cobro. El cliente elige la dirección y puede añadir un mensaje; la suscripción vuelve a su propia dirección después de ese pedido.

¿Puedo impedir que los clientes pausen?
Sí. Desactiva Pausar suscripciones y guarda. La pausa desaparece entonces de todo el portal, también como sugerencia en tu flujo de cancelación.

¿Cómo evito que los clientes agreguen productos que no están en suscripción?
Configura Productos mostrados como Solo productos de la misma oferta (recomendado).

¿Puedo cambiar el nombre de los botones del portal, por ejemplo "Añadir productos" o "Editar caja"?
Sí. En la tarjeta Página de cuentas de cliente, haz clic en Etiquetas. Editar caja está en el grupo Editor de cajas de paquete, y Reprogramar suscripción y Saltar el siguiente pedido están en Omitir, reprogramar y pedir ahora. Para el portal antiguo, usa Personalizar en la tarjeta Tema del portal de la tienda online.

¿Editar una caja cambia el precio de todo lo que contiene?
No. Los artículos que se quedan mantienen el precio con el que se renuevan. Solo los artículos que el cliente cambia o agrega se cobran al precio actual del producto, y la caja toma el descuento actual de la opción de paquete. El cliente ve el nuevo total, y el anterior al lado, antes de guardar.

¿Los clientes pueden cancelar desde la página de producto?
No. La cancelación se hace en el portal de clientes, y la controlan Cancelar suscripciones y tu flujo de cancelación.

Activé un ajuste, pero los clientes siguen sin poder hacerlo.
Comprueba que hiciste clic en Guardar y que la suscripción no está dentro de una permanencia mínima, y consulta Mis clientes no pueden editar sus suscripciones.