Настройки на клиентския портал

Клиентският портал позволява на купувачите да управляват сами абонаментите си с минимални усилия от ваша страна. На тази страница избирате кой портал използват вашите клиенти и какво точно им е позволено да правят в него. Промените в отметките се запазват с лентата Запазване в горната част на страницата.

Съдържание

• Избор на версия на портала
• Управление на абонамента
• Управление на паузата
• Управление на продуктите
• Пакетите в портала
• Редактиране на кутия от пакет „направи си сам“
• Следваща дата на таксуване
• Доставка и плащане
• Процес на отказване
• Показване на лоялността
• Често задавани въпроси
• Свързани статии

Избор на версия на портала

Картата Клиентски портал най-отгоре избира кой портал използват вашите клиенти. Това е и порталът, към който водят имейлите на приложението.

• Страница в клиентските профили (препоръчително): страница Абонаменти в новите клиентски профили на Shopify. Картата ѝ показва значка Активиран или Деактивиран и има:
• • Етикети: всеки текст, който клиентите четат в портала, на основния език на магазина ви. Другите езици са в Настройки > Преводи, група Абонаментен портал.
  • Активиране на клиентския портал или Управление, след като е активиран (отваря редактора на плащането и профилите на Shopify). Ако магазинът ви е на стари клиентски профили, този бутон гласи Активиране на новите клиентски профили.
  • Връзка в навигационното меню: Добавяне към менюто на клиентския профил добавя връзка Абонаменти към менюто на клиентския ви профил. Вижте Добавяне на връзката към клиентския портал в навигацията на магазина.
  • URL: адресът на портала, който можете да използвате навсякъде.
• Стар портал на онлайн магазина: отделна страница на /apps/my-subscriptions, за магазини със стари (класически) клиентски профили. Картата му Тема на портала на онлайн магазина има бутон Персонализиране за цветовете, оформлението, шрифтовете и текстовете му.

Преглед на вашия клиентски портал отваря избрания портал в нов раздел. Отметките по-долу се прилагат към двете версии.

Управление на абонамента

• Пауза на абонаментите: позволява на клиентите да поставят пауза. Изключването на това премахва паузата и от вашите процеси на отказване, така че на клиентите никога не се предлага пауза, която не разрешавате.
• Отказване от абонаменти: позволява на клиентите да се откажат от портала. Ако е активен процес на отказване, той се изпълнява първи.
• Рестартиране на абонаментите: позволява на клиентите да възобновят абонамент на пауза с бутона Възобновяване на абонамента. Той е само за абонаменти на пауза: за да позволите на клиентите да върнат абонамент, от който са се отказали, включете Повторно активиране на абонаменти, от които са се отказали.
• Повторно активиране на абонаменти, от които са се отказали: добавя бутон Повторно активиране на абонамента към абонаментите, от които клиентът се е отказал, така че клиент, който си е тръгнал, да може да се върне, без да минава отново през плащане. Той избира датата на следващата си поръчка (най-рано утре, най-късно след една година) и абонаментът започва отново със същите продукти, количества, доставка и начин на плащане. Изключено по подразбиране. Започва като нов абонамент, така че се появява като нов ред във вашия списък Абонаменти, а абонаментът, от който клиентът се е отказал, остава в историята си. Минималният брой поръчки не се пренася, а отстъпка, ограничена до определен брой поръчки, не се дава отново. Клиентът трябва да има запазен начин на плащане, а Максимум на клиент при опцията за абонамент продължава да важи. Всеки абонамент, от който клиентът се е отказал, може да бъде активиран повторно веднъж.
• Незабавно подновяване на абонаментите: добавя бутон Подновяване веднага, за да могат клиентите да направят следващата си поръчка сега.
• Промяна на абонаментните опции: позволява на клиентите да преминат към друга опция за абонамент, налична за този продукт, например различна честота на доставка. Работи само за абонаменти във валутата по подразбиране на магазина.
• Заключване на промените преди следващата поръчка: пречи на клиентите да променят какво съдържа следващата им поръчка, от 1 ден преди до 14 дни преди нея, или Без заключване (по подразбиране). В този интервал те не могат да сменят, добавят или премахват продукти, да променят количества, да редактират кутия, да добавят пакет, да сменят опцията за абонамент, адреса или кодовете за отстъпка, така че поръчката да може да бъде опакована такава, каквато е. Все още могат да пропуснат, пренасрочат, поставят на пауза, да се откажат или да обновят начина си на плащане. Порталът скрива бутоните за редактиране и показва Следващата ви поръчка се подготвя, с датата, от която могат да редактират отново; щом поръчката бъде направена, редактирането се отваря за следващата. Вие все още можете да редактирате абонамента от администрацията.
• Максимално количество на продукт: най-много единици от един продукт, които клиентът може да зададе в абонамента си, когато променя количество, добавя продукт или го сменя. Оставете празно за без ограничение. Ред, който сте задали по-висок сами, остава както е; клиентът просто не може да го увеличи повече.
• Минимална стойност на поръчката: клиентите не могат да променят следващата си поръчка така, че продуктите ѝ, след отстъпки и преди доставка и данък, да излизат на по-малко от тази сума (във валутата на магазина ви, преобразувана за абонаменти в друга валута). Оставете празно за без минимум. Поръчка, която вече е под него, все още може да бъде променена нагоре. Когато промяна би нарушила някое от ограниченията, клиентът вижда защо, преди да потвърди, например Можете да имате до 3 от всеки продукт., а текстът е под Етикети.
• Разрешаване само на адреси, до които доставяте: клиентите могат да сменят адреса си само с такъв, до който вашите настройки за доставка в Shopify доставят, така че по-късна поръчка никога да не остане без цена за доставка. Изключено по подразбиране. Когато изберат адрес, до който не доставяте, виждат Не можем да доставим до този адрес. Моля, изберете друг., преди да запазят, а текстът е под Етикети. Вземането от място и местната доставка следват собствените си настройки, а вие все още можете да зададете всеки адрес от администрацията.

При абонамент, от който клиентът се е отказал, порталът не предлага никакви действия (без пропускане, редактиране или промяна на продукти), освен Повторно активиране на абонамента, когато Повторно активиране на абонаменти, от които са се отказали е включено. Завършен абонамент, който е стигнал до края си, също не показва действия.

Клиентите не могат да поставят пауза или да се откажат, докато абонаментът им е все още в рамките на Минимален ангажимент, зададен в неговата опция за абонамент; порталът показва Минималният срок не е завършен. Вижте Изискване на минимален брой плащания преди отказване.

Управление на паузата

Управлява изборите, които клиентът получава, когато възобновява абонамент на пауза:

• Възобновяване по първоначалния график (или подновяване веднага, ако е просрочено): винаги се предлага. Ако датата на таксуване вече е минала, абонаментът се подновява веднага.
• Подновяване в следващия цикъл: възобновяване в следващия планиран цикъл на таксуване.
• Избор на дата за подновяване: клиентът избира датата, на която абонаментът му започва отново.

За да ограничите колко дълго или колко често клиентите могат да поставят пауза, използвайте процес на пауза, вижте Процеси на отказване и пауза.

Управление на продуктите

• Добавяне на продукти: включете, за да позволите на клиентите да добавят нови артикули към абонамента си.
• Смяна на продукти: включете, за да позволите продуктите да бъдат заменяни.
• Редактиране на кутии от пакети: включете, за да позволите на клиентите да променят какво има в пакет „направи си сам“ и колко голяма е кутията. Изключено по подразбиране. Вижте Редактиране на кутия от пакет „направи си сам“.
• Добавяне на пакети: включете, за да позволите на клиентите да добавят пакет от вашите оферти за пакети към абонамента си: „направи си кутия“, фиксиран пакет или количествена отстъпка, оценени според тяхната оферта. Те виждат новата обща сума на следващата си поръчка, преди да потвърдят. Изключено по подразбиране.
• Премахване на продукти: включете, за да позволите на клиентите да премахват артикули от абонамента си.
• Увеличаване на количествата на продуктите: включете, за да разрешите увеличаване на количествата.
• Намаляване на количествата на продуктите: включете, за да разрешите намаляване на количествата.

Показвани продукти

Определя кои продукти клиентите могат да избират, когато добавят или сменят:

• Само продукти в същия абонаментен план (препоръчително): само продукти, продавани в същата оферта като абонамента на клиента.
• Всички продукти: клиентите могат да търсят в целия ви каталог, включително в продукти, които не са в нито една абонаментна оферта.

Клиентите виждат вариантите на всеки продукт, които са налични за техния абонамент, до 250 на продукт. Ако продавате отделни кутии, които не бива да се смесват, дайте на всяка собствена оферта и запазете препоръчителната опция.

Пакетите в портала

Когато клиент се абонира за пакет, порталът показва артикулите на пакета, групирани заедно под името на пакета, а не като отделни продукти.

Пакетът се оценява като комплект, така че артикулите му не се редактират един по един:

• Смяна и промяна на количества не се предлагат за отделни артикули на пакета. Замяната на един артикул или промяната на количеството му би оставила пакет, който вече не съвпада с офертата, която клиентът е купил, докато цената на пакета остава. Пакетът „направи си сам“ е изключение: той се редактира като цяла кутия, както е описано по-долу.
• Пакетът се премахва като цяло. При включено Премахване на продукти клиентът получава едно действие за премахване на пакета и потвърждаването му изважда всеки артикул от този пакет, включително безплатните подаръци или добавки, дошли с него.
• Нещо трябва да остане. Пакетът може да бъде премахнат само докато абонаментът има поне още един артикул. Ако пакетът е целият абонамент, клиентът се отказва от него, което запазва вашия процес на отказване и неговите насрещни оферти в действие.

От нищо от това не сте ограничени в администрацията: на страницата на договора все още можете да редактирате, сменяте или премахвате отделни редове на пакета и да коригирате цената след това. Вижте Редактиране на абонаментен договор.

Редактиране на кутия от пакет „направи си сам“

Включете Редактиране на кутии от пакети под Управление на продуктите и клиентите с абонамент за пакет „направи си сам“ получават бутон Редактиране на кутията точно под артикулите на пакета в портала си. Можете да промените текста на бутона, например на „Сменете парфюмите си“, под Етикети на картата Страница в клиентските профили, група Редактор на кутията от пакет.

Кутията се отваря така, както е купена, един ред на артикул, и клиентите могат да:

• Сменят всеки артикул с друг продукт от набора, който сте избрали за тази опция за пакет. Селекторът изброява продуктите по име, като чете числата в имената като числа, така че № 7 идва преди № 17 и № 103. Има поле за търсене, което филтрира по име на продукт, важно при голям набор, и отбелязва всичко, което вече е в кутията.
• Променят колко от всеки артикул вземат, когато опцията за пакет позволява на клиентите да избират колко артикула влизат в кутията, например от 1 до 8. Всеки ред има брой, който увеличават или намаляват, Добавяне на артикул слага още един продукт от набора в кутията, а намаляването на артикул до нула го премахва. Общата сума на кутията се обновява в движение, а при опция с отстъпки на нива виждат стъпалото, до което са стигнали, и колко още артикула отключват следващото. Кутия, свита до един артикул, запазва бутона си Редактиране на кутията, така че могат да добавят пак по-късно.
• Променят размера на кутията, когато офертата ви има повече от една опция за пакет „направи си сам“. Преминаването от кутия с 3 артикула към кутия с 4 ги слага на тази опция и ги моли да запълнят допълнителното място. Кутия с фиксиран размер се редактира по този начин, с Промяна на всеки артикул.

Как се оценява редактирана кутия:

• Артикулите, които остават в кутията, запазват цената, на която се подновяват сега. Промяната на броя на артикул, който вече имат, също не го преоценява.
• Само артикулите, които клиентът смени или добави, се оценяват по текущата цена на този продукт.
• Отстъпката на пакета се изчислява от опцията за пакет такава, каквато е зададена днес. Ако междувременно сте променили отстъпката на опцията, прилага се новата отстъпка.

Редакторът винаги показва общата сума на кутията, преди нещо да бъде запазено, и показва старата сума до нея, когато двете се различават. Нищо не се записва, докато клиентът не потвърди, а промяната важи от следващата му доставка.

Когато редакторът не се предлага. Кутията остава точно каквато е и се подновява на цената, на която винаги се е подновявала, ако е вярно някое от тези:

• Опцията за пакет, от която е купена, е изтрита, оттеглена от публикуване или е минала крайната си дата.
• Опцията вече не се прилага към графика за доставка на този клиент.
• Опцията носи безплатни подаръци или добавки.
• Абонаментът е предплатен, не е активен или е все още в рамките на минималния си брой поръчки.
• Абонаментът се таксува във валута, различна от тази на вашия магазин.

Следваща дата на таксуване

• Пропускане на следващата поръчка: включете, за да позволите на клиентите да пропуснат предстоящата си доставка. Клиентите получават бутон Пропускане на следващата поръчка на картата на следващата си доставка. След пропускане бутонът се променя на Отмяна на пропускането на следващата поръчка.
• Пропускане на продукт в следващата поръчка: изключено по подразбиране. Включете, за да позволите на клиентите да оставят един продукт извън следващата си поръчка само, от менюто на този продукт (Пропускане в следващата поръчка); след това той се връща в поръчката. Продуктът показва Пропуснат в следващата поръчка дотогава, а Запазване в следващата поръчка го отменя. Не се предлага за пакети, абонаментни кутии, подаръци или предплатени абонаменти и поне един продукт трябва да остане в поръчката (за да пропуснат всичко, клиентите пропускат цялата поръчка). Изборът се прилага, когато поръчката се таксува, така че по-късни промени, като нов адрес, все още стигат до тази поръчка. Порталът на клиента показва цената на пропуснатия продукт, извадена от общата сума на следващата поръчка, като отделен ред (Пропуснат в следващата поръчка), клиентът получава имейла Абонаментът е обновен, порталът и имейлът с напомняне за подновяване показват следващата поръчка без него, а страницата на абонамента в Абонаменти го отбелязва като Пропуснат в следващата поръчка. Вече не може да бъде променян в последния час преди таксуването или в рамките на прозореца ви Заключване на промените преди следващата поръчка.
• Изпращане на следващата поръчка като подарък: изключено по подразбиране. Клиентите получават Изпращане на следващата поръчка като подарък на картата на следващата си доставка: избират един от адресите, запазени в профила им (за да използват нов, първо го добавят в профила си), и могат да добавят съобщение към подаръка, което се запазва в поръчката като Съобщение към подаръка. Само тази поръчка отива на другия адрес; следващите отново отиват на собствения им адрес. Доставката се оценява за адреса на подаръка, когато клиентът го избере, и се прилага Разрешаване само на адреси, до които доставяте. Клиентът получава имейла Абонаментът е обновен, а напомнянето за подновяване и страницата на абонамента в Абонаменти показват кой получава следващата поръчка. Може да се променя или отменя до часа преди таксуването. Само за доставка и не за предплатени абонаменти.
• Промяна на датите на таксуване на абонамента: включете, за да позволите на клиентите да пренасрочат следващата си дата на таксуване, с бутона Пренасрочване на абонамента до Пропускане на следващата поръчка на същата карта.
• Промяна на датите, преди да свърши периодът на ангажимент: позволява на клиентите да пренасрочват, дори докато абонаментът им е все още в рамките на минимален ангажимент. Изисква Промяна на датите на таксуване на абонамента.
• Максимален прозорец за пренасрочване: колко напред клиентите могат да преместят датата: Преди следващото подновяване, В следващите 2 цикъла до В следващите 7 цикъла, или Неограничено.

Доставка и плащане

• Обновяване на адреса за доставка: включете, за да позволите на клиентите да променят адреса си за доставка.
• Обновяване на начина на плащане: включете, за да позволите на клиентите да избират кой от запазените им начини на плащане плаща абонамента. Новите карти се добавят от профила на клиента. Вижте Как да обновите начина на плащане на абонамент.
• Данни за поръчката от други приложения: приложенията за опции на продукта и персонализиране записват отговорите си в поръчката, например гравиране или съобщение към подарък, а Shopify ги пази в абонамента. Изберете Показване на всички, за да ги изброите под Вашите данни в портала, или Показване само на тези и въведете имената им точно както другото приложение ги записва, разделени със запетаи (например Engraving, Gift message). Клиентите ги виждат само за четене, под името, което им е дало другото приложение. Стандартното, Без показване, ги оставя извън портала. Персонализираните полета на опцията на абонамента (задават се в Оферти) винаги се показват, а клиентите могат да ги редактират, когато го разрешите.

Процес на отказване

• Питане за причина преди отказване: когато е включено, клиентите трябва да изберат причина, преди отказването да бъде обработено. Можете да зададете собствен списък с причини или да използвате опциите по подразбиране, които включват поле „Друго“ за свободна обратна връзка.

Тази карта е простата версия. За насрещни оферти за всяка причина, предложения за пауза или пропускане вместо това и имейли за връщане на клиенти използвайте Растеж > Процеси на отказване. Процесът, създаден за вас там (с име Стандартен процес на отказване, освен ако не сте го преименували), поема от тази карта: щом има причини, клиентите виждат неговите причини вместо този списък, а щом Статусът му е Активен, на клиентите се иска причина, дори ако това поле не е отметнато. Вижте Процеси на отказване и пауза.

Причините, които клиентите избират, се появяват в Хронологията на всеки абонамент и в картата Причини за отказване в Анализи.

Показване на лоялността

Стил на показване избира как се показват наградите за лоялност в портала: Вградена карта (компактна, в страничната лента) или Банер (изразителен, по цялата ширина).

Често задавани въпроси

Как да позволя на клиентите да пропускат следващата си поръчка?
Включете Пропускане на следващата поръчка под Следваща дата на таксуване и кликнете върху Запазване.

Могат ли клиентите да пропуснат само един продукт?
Да. Включете Пропускане на продукт в следващата поръчка под Следваща дата на таксуване и кликнете върху Запазване. Продуктът се оставя извън следващата поръчка само.

Може ли клиент да изпрати една поръчка на някой друг?
Да. Включете Изпращане на следващата поръчка като подарък под Следваща дата на таксуване. Клиентът избира адреса и може да добави съобщение; след тази поръчка абонаментът се връща към собствения му адрес.

Мога ли да попреча на клиентите да поставят пауза?
Да. Изключете Пауза на абонаментите и запазете. Паузата изчезва навсякъде в портала, включително като предложение във вашия процес на отказване.

Как да попреча на клиентите да добавят продукти, които не са в абонамент?
Задайте Показвани продукти на Само продукти в същия абонаментен план (препоръчително).

Мога ли да преименувам бутоните в портала, например „Добавяне на продукти“ или „Редактиране на кутията“?
Да. На картата Страница в клиентските профили кликнете върху Етикети. Редактиране на кутията е в групата Редактор на кутията от пакет, а Пренасрочване на абонамента и Пропускане на следващата поръчка са в Пропускане, пренасрочване и поръчка сега. За стария портал използвайте Персонализиране на картата Тема на портала на онлайн магазина.

Променя ли редактирането на кутия цената на всичко в нея?
Не. Артикулите, които остават, запазват цената, на която се подновяват. Само артикулите, които клиентът смени или добави, се оценяват по днешната цена на продукта, а кутията взема текущата отстъпка на опцията за пакет. Клиентът вижда новата сума и старата до нея, преди да запази.

Могат ли клиентите да се откажат от страницата на продукта?
Не. Отказването става в клиентския портал и се управлява от Отказване от абонаменти и вашия процес на отказване.

Включих настройка, но клиентите все още не могат да го правят.
Проверете дали сте кликнали върху Запазване, дали абонаментът не е в рамките на минимален ангажимент и вижте Моите клиенти не могат да редактират абонаментите си.

Свързани статии

• [Видео ръководство] Как да активирате клиентския портал
• Ръководство за начинаещи: клиентски портал за абонаменти
• Добавяне на връзката към клиентския портал в навигацията на магазина
• Видове пакети: количествени отстъпки, Купете X, вземете Y, фиксирани пакети и направи си кутия
• Процеси на отказване и пауза
• Моите клиенти не могат да редактират абонаментите си

Обновено на: 24/10/2026