Guia para iniciantes do portal de assinaturas do cliente

O portal do cliente é onde os seus assinantes gerenciam as próprias assinaturas depois de comprar: pausar, pular, reagendar, trocar produtos, mudar a frequência, atualizar o endereço e cancelar, sem precisar escrever para você. Este guia explica as duas versões de portal que você pode escolher na página de configurações, Página de contas de cliente (Recomendado) e Portal legado da loja virtual, o que os clientes podem fazer em cada uma e o que você pode alterar.

Índice

• Passo a passo em vídeo
• O que os clientes podem fazer no portal
• Como os clientes acessam o portal
• Página de contas de cliente (Recomendado)
• Ativando o portal da conta de cliente
• Portal legado da loja virtual
• Quais produtos os clientes podem adicionar ou trocar
• Mudando a aparência e os textos do portal
• Gerenciando as permissões dos clientes
• Vendo o que os clientes alteraram e por que cancelaram
• Próximo passo: adicionar o link do portal do cliente à navegação da sua loja
• Perguntas frequentes

Passo a passo em vídeo

Ativando o portal, do início ao fim.

O que os clientes podem fazer no portal

Cada ação pode ser ativada ou desativada em Configurações > Portal do cliente. A configuração que a controla aparece entre parênteses.

• Pausar e retomar uma assinatura (Pausar assinaturas, Retomar assinaturas; o card Gerenciamento de pausas define como uma assinatura pausada é retomada).
• Cancelar (Cancelar assinaturas, opcionalmente por um fluxo de cancelamento).
• Pular o próximo pedido e desfazer o pulo (Pular o próximo pedido).
• Reagendar a data do próximo pedido (Alterar datas de cobrança da assinatura, limitado pelo Prazo máximo para reagendar).
• Pedir agora com o botão Renovar imediatamente (Renovações instantâneas de assinatura).
• Mudar a frequência de entrega trocando para outra opção de assinatura disponível para aquele produto (Mudar a opção de assinatura).
• Adicionar, trocar e remover produtos e alterar quantidades (o card Gerenciamento de produtos).
• Editar uma caixa de kit montada pelo cliente (Editar caixas de kit).
• Adicionar um kit das suas ofertas de kit (Adicionar kits).
• Atualizar o endereço de entrega (Atualizar endereço de entrega).
• Escolher outra forma de pagamento salva (Atualizar forma de pagamento). Os novos cartões são adicionados pelo perfil da conta do cliente; veja How to update a subscription payment method.

A página Assinaturas lista cada assinatura como a página Pedidos da Shopify lista os pedidos: produtos, status, data da próxima renovação e quanto cada pedido custa. Clique em uma assinatura para abri-la. A primeira ação que o cliente pode fazer (por exemplo, Renovar imediatamente) é um botão na assinatura, e as demais ficam sob o botão …; no celular, todas as ações ficam sob ….

A página da assinatura também lista os próximos pedidos: as próximas três datas de pedido, calculadas a partir da data do próximo pedido e da frequência de renovação da assinatura (menos, se a assinatura terminar antes). Em uma assinatura pré-paga, ela também lista as próximas entregas que ainda restam no período já pago. São datas previstas: pular ou reagendar um pedido as move. Abaixo delas, o Histórico de pedidos lista cada pedido que a assinatura fez, cada um com link para a página do pedido.

Antes de uma alteração em produtos, quantidades, caixa de kit, opção de assinatura ou endereço ser salva, o cliente vê o total do próximo pedido, calculado pela Shopify, ao lado do valor anterior, para que uma mudança de preço nunca seja uma surpresa. Quando um novo endereço muda o método de frete ou o valor dele, o cliente é avisado antes de confirmar (isso vale quando Configurações > Frete > Atualização automática do valor do frete está ativada para alterações feitas no portal do cliente; caso contrário, o frete continua como estava). Uma oferta de cancelamento ou de pausa com desconto mostra o valor do próximo pedido com o desconto aplicado, e você pode usar esse valor no texto da sua oferta escrevendo {{next_order_total}} na mensagem ou no rótulo do botão da oferta. O texto dessas mensagens fica em Configurações > Portal do cliente > Rótulos.

Os clientes não podem pausar nem cancelar enquanto uma assinatura ainda está dentro de um Compromisso mínimo; o portal mostra Prazo mínimo não concluído. Veja Requiring a minimum number of payments before cancellation.

Tudo o que um cliente não pode fazer sozinho, você pode fazer por ele em Assinaturas; veja Managing a customer's subscription on their behalf.

Como os clientes acessam o portal

• Pelos e-mails do app. Os e-mails de assinatura, como o lembrete de renovação próxima, levam ao portal que você selecionou na página de configurações. Os e-mails levam ao portal; é lá que o cliente pausa ou cancela.
• Pela conta de cliente da Shopify (somente na Página de contas de cliente), em Assinaturas, depois que você a adiciona ao menu da conta.
• Por um link no menu da sua loja; veja Adding the customer portal link to your store navigation.
• Pelo URL do portal, exibido na linha URL da página de configurações, que você pode usar em qualquer lugar.

Os clientes veem as assinaturas feitas com o endereço de e-mail com o qual entram. Se um cliente diz que a assinatura dele sumiu, quase sempre ele entrou com um e-mail diferente do que está no pedido.

Página de contas de cliente (Recomendado)

Os clientes gerenciam as assinaturas em uma página Assinaturas na conta de cliente da Shopify, ao lado dos pedidos e dos dados da conta. Eles entram do jeito que as contas de cliente da Shopify sempre funcionaram: informam o e-mail e a Shopify envia um código de uso único.

Na página de configurações, o card Página de contas de cliente mostra se o portal está Ativado ou Desativado e tem:

• Rótulos: todos os textos que os clientes leem no portal (veja Mudando a aparência e os textos do portal).
• Ativar portal do cliente (ou Gerenciar, depois de ativado).
• Link no menu de navegação: adicione o portal ao menu da conta de cliente com Adicionar ao menu da conta de cliente.
• URL: o endereço do portal, com botões para abri-lo.

Ativando o portal da conta de cliente

1. Acesse Supr Bundles & Subscriptions > Configurações > Portal do cliente.
2. No card Página de contas de cliente, clique em Ativar portal do cliente e depois em Ativar.
3. No editor de checkout e contas da Shopify que abrir, clique no (+) ao lado de Assinaturas na seção Supr Bundles & Subscriptions e depois em Salvar, no canto superior direito.
4. De volta ao app, clique em Verificar. Faça login se a Shopify pedir (isso é normal) e aguarde "The customer subscription portal is enabled!"; depois, volte ao app. O card agora mostra Ativado.

Viu Não foi possível verificar o portal do cliente, ou ainda Não ativado em Início? Veja The customer portal won't enable or says Failed to verify.

Portal legado da loja virtual

Esta versão é uma página separada na sua loja virtual, fora da área de conta da Shopify. Ela funciona com as contas de cliente legadas (clássicas). Os clientes informam o e-mail e recebem um link de acesso. Os novos recursos do portal são adicionados à versão Página de contas de cliente, então mude para ela assim que a sua loja usar as novas contas de cliente.

Quando Portal legado da loja virtual está selecionado, a página de configurações mostra o URL dele, um botão Ver menus para adicioná-lo ao menu da sua loja e o card Tema do portal da loja virtual para a aparência.

Quais produtos os clientes podem adicionar ou trocar

Configurações > Portal do cliente > Gerenciamento de produtos > Produtos exibidos define o que as listas de adicionar e de trocar oferecem:

• Apenas produtos da mesma oferta (recomendado): somente produtos vendidos na mesma oferta da assinatura do cliente. Use para manter os clientes nos produtos que você realmente vende por assinatura.
• Todos os produtos: os clientes podem pesquisar todo o seu catálogo, inclusive produtos que não estão em nenhuma oferta de assinatura.

Dentro desses produtos, os clientes veem as variantes disponíveis na assinatura deles (até 250 por produto). As trocas funcionam entre variantes reais da Shopify: as "opções" criadas por um app separado de opções de produto não são variantes e não podem ser trocadas.

Se você vende caixas separadas que não podem ser misturadas (por exemplo, uma caixa de 4 pacotes e uma de 12), coloque cada uma na própria oferta e mantenha Apenas produtos da mesma oferta (recomendado).

Mudando a aparência e os textos do portal

Página de contas de cliente (Recomendado)

• Textos: todos os textos que os clientes leem (botões, títulos, mensagens) podem ser editados em Configurações > Portal do cliente > Rótulos, no idioma principal da sua loja. Os outros idiomas ficam em Configurações > Traduções, grupo Portal de assinaturas.
• Cores e fontes: o portal é desenhado pela Shopify dentro das contas de cliente, então segue a identidade visual definida no editor de checkout e contas da Shopify (Admin da Shopify > Configurações > Checkout > Personalizar). Os apps não podem adicionar estilo próprio a ele.
• A moldura da própria Shopify em volta do portal (por exemplo, o menu Mais ações) é editada em Loja virtual > Temas > Editar conteúdo padrão do tema.
• Não é possível: adicionar conteúdo próprio, imagens ou um bloco de mensagem personalizado, nem mostrar dados de outros apps (por exemplo, participações em sorteios). Para avisar algo aos clientes, reescreva um rótulo existente ou use os seus e-mails. Para recompensas, veja Loyalty programs.

Portal legado da loja virtual

No card Tema do portal da loja virtual, clique em Personalizar para mudar as Cores (Fundo, Texto, Texto secundário, Botão, Texto do botão), o Layout (Escala da fonte, Arredondamento, Largura máxima da página, Espessura), a Tipografia e os textos. Os outros idiomas ficam em Configurações > Traduções, grupo Portal legado da loja virtual.

Gerenciando as permissões dos clientes

Você controla quais ações os clientes podem fazer no portal, como pausar, cancelar, pular ou editar produtos. Cada permissão é uma caixa de seleção na página de configurações. Para ver a lista completa e o que cada uma faz, consulte o nosso guia de configurações do portal do cliente.

Vendo o que os clientes alteraram e por que cancelaram

• Na assinatura: abra-a em Assinaturas. O card Linha do tempo lista as alterações feitas nela e se foi o cliente ou você quem as fez, por exemplo "O cliente pulou a próxima renovação" ou uma mudança de status com o motivo de cancelamento que o cliente escolheu.
• Por e-mail: em Configurações > Notificações > Notificações para funcionários, os e-mails Assinatura pausada e Assinatura cancelada avisam quando um cliente pausa ou cancela.
• Em todas as assinaturas: Análises tem um card Motivos de cancelamento, e cada fluxo em Crescimento > Fluxos de cancelamento ou Fluxos de pausa mostra os próprios resultados.

Próximo passo: adicionar o link do portal do cliente à navegação da sua loja

Depois de escolher a experiência de portal, adicione-a à sua vitrine para que os clientes a encontrem com facilidade. Para ver o passo a passo, consulte Adding the customer portal link to your store navigation.

Perguntas frequentes

Meus clientes precisam me escrever para cancelar ou pausar?
Não. Com o portal ativado, eles mesmos fazem isso, dentro das permissões que você definiu. Eles o acessam pelos e-mails do app, pela conta de cliente ou pelo menu da sua loja.

Posso colocar um botão de cancelar abaixo do widget na página de produto?
Não. O cancelamento acontece no portal do cliente, onde o seu fluxo de cancelamento pode rodar antes. Se você precisa de algo diferente, envie-nos uma solicitação de recurso.

Posso mudar as cores do portal ou adicionar conteúdo próprio?
Os textos, sim, em Rótulos. As cores do portal da Página de contas de cliente seguem a identidade visual do checkout e das contas da Shopify; estilo personalizado e blocos de conteúdo personalizados não são possíveis.

Por que "adicionar produtos" mostra produtos que não estão em assinatura?
Produtos exibidos está definido como Todos os produtos. Escolha Apenas produtos da mesma oferta (recomendado) para limitar a lista aos produtos da oferta do cliente.

Os clientes só conseguem remover produtos, não adicionar. Por quê?
Ative Adicionar produtos em Gerenciamento de produtos. Se a sua loja usa as novas contas de cliente, mas a página de configurações ainda está com Portal legado da loja virtual selecionado, mude para Página de contas de cliente e atualize o link do seu menu.

Por que um cliente não vê a assinatura depois de entrar?
Ele entrou com um endereço de e-mail diferente do usado no pedido. Peça que entre com o e-mail do pedido.

Para qual portal os meus e-mails levam?
Para o que está selecionado no topo de Configurações > Portal do cliente.

Atualizado em: 24/10/2026